안녕하세요,
'MZ의 시선'입니다..^^
오늘은 4차 산업혁명에서는 빠질 수 없는 소재, 재료인 바로 ‘반도체’를 전문적으로 다루는 기업들로만 이루어진 종합 선물세트 ETF인 SOXX ETF에 관하여 이야기해보고자 합니다.
1. SOXX에 대한 간단 설명 및 분석
->SOXX는 Black Rock(세계 최대 자금 운용 투자사)의 반도체 대표 ETF입니다. 반도체를 설계, 제조, 유통하는 미국의 기업에 투자를 하며 현재는 30개의 미국 상장 반도체 회사의 수정된 시가 총액 가중 지수를 추적합니다.
이러한 30여개의 업체에 대한 기준은 다음과 같습니다.
(i) 전자 응용 프로그램 또는 LED 및 OLED 기술에 사용되는 반도체가 있는 재료 제조업체
(ii) 반도체와 관련된 서비스 또는 장비 제공업체
지수에 대한 자격을 얻으려면 기업은 최소 시가 총액 1억 달러를 포함하여 투자 가능성 및 유동성 요구 사항을 충족해야 합니다.
iShares Semiconductor ETF(SOXX)는 10점 만점에 8.60점의 MSCI ESG 펀드 등급의 AAA입니다. MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 지배구조 요인에서 발생하는 장기적인 위험과 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.
ESG 펀드 등급은 최고(AAA)에서 최저(CCC)까지 다양합니다. 높은 등급의 펀드는 재정적으로 관련된 환경, 사회 및 지배구조 문제에 대해 강력하거나 개선된 관리를 보이는 경향이 있는 회사로 구성되어 있습니다.
2. SOXX 차트 및 실적
-> 그렇다면 가장 궁금하실 SOXX의 실적과 차트에 대해 이야기해보겠습니다. 우선 차트부터 살펴보겠습니다.
다음은 지난 5년간의 SOXX 가격 변동에 관한 그래프입니다. 얼핏 보더라도 2017년 100달러 초반의 가격이 지금 현재는 450불 이상.. 즉 4배 이상의 가격을 형성하고 있습니다.
더욱 놀라운 사실은 SOXX ETF의 상장 년도인 2001년을 기준으로 본다면 거의 8배에 가까운 가격의 상승률을 보이는 것입니다.
통상적으로 S&P500 지수를 추종하는 ETF들의 연 평균 수익률이 10%를 안전하게 보장하고 5년에 가격이 2배정도로 커진다는 점을 감안한다면 놀라운 수익이라는 생각이 듭니다.
하지만 더욱 기대가 되는 점은.. 이제야 비로소 시작된 4차 산업혁명의 물꼬에 지금 이 반도체 ETF는 향 후 미래가 더욱 기대가 되는 것이라는 점입니다.
이 그림은 SOXX의 운용사인 ishares 홈페이지에서 가져왔습니다. 수익률을 보시면 세후 금액을 고려해도 10년 동안 연 평균 23%의 수익률을 올렸다는 것을 알 수 있습니다.
물론 중간에 여러 기간 동안 변동이 있으면서 가격이 올라갔기에 하락 장에서도 매도하지 않고 잘 버티신 분들은 ETF 치고는 엄청난 수익을 가져갔을 것이라 보입니다.
3. SOXX 구성 종목 및 비용
-> 그렇다면 이러한 SOXX ETF는 어떤 기업들에 투자를 하는 중일까요? 한 눈에 알아보기 쉽게 ETF.com에서 자료를 가져왔습니다.
우선 역시나 우리의 천조국... 미국이 90%로 가장 큰 국가 비중을 차지하고 있습니다. 산업이야 뭐.. 반도체 설계, 제조, 유통의 전 과정을 다하는 기업도 있는 반면 이 단계 중 일부만 하는 기업들도 포함이 되어 있습니다.
ex) TSMC의 경우는 반도체 펩리스 파운드리 업체로 반도체 산업에서 외부 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁 받아 생산·공급을 주요 목표로 하는 가진 전문 생산 업체인 것입니다.
구성 종목 기업 상위 5개 기업만 살펴보자면, 1위 엔비디아, 2위 브로드컴, 3위 인텔, 4위 퀄컴, 5위 텍사스 인스트루먼트.. 모두 미국의 반도체 산업체들이 자리를 차지하고 있습니다.
운용보수 비율은 0.43%로 저렴하다고는 할 수는 없지만 ETF 가격 차트의 상승이 워낙 아름답게 우상향하는 상황이기에 이러한 비용은 사실 장기투자를 목적으로 가져가시는 분들이라면 크게 의미가 없다고 생각됩니다.
4. 개인적인 의견 및 전망
-> 사실 SOXX의 경우에는 반도체 관련이기에 장기적인 관점에서는 역시나 성장할 수밖에 없는 ETF입니다. 하지만 현재 ETF의 가격 측면에서 너무 비싸서 매월 적립하듯이 사기에는 사실 부담스런 측면이 있을 것 같습니다.
여유 자금이 충분하시다고 장기간 매수를 하신다면 이 역시 여느 다른 S&P500 지수 ETF보다는 좋은 수익률을 보여줄 수 있을 것 같습니다.
# 본 글은 매매 추천 및 투자 권유 글이 아닌 단순 정보 제공 글임을 정확히 알려드립니다!!!
# 본 글을 통하여 얻은 정보를 활용하여 매매하시는 것은 투자자 본인의 판단, 본인의 책임입니다!!
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