키 포인트
- Nvidia의 주가는 지난 12개월 동안 거의 80% 상승했습니다.
- Nvidia는 기술 및 금융 미디어에서 자주 언급됩니다.
세계 최고의 개별 GPU 제조업체인 엔비디아(Nvidia)는 여전히 뜨거운 기술 주제입니다.
Nvidia (NASDAQ : NVDA)는 세계에서 가장 많이 언급되는 칩 제조업체 중 하나입니다. 게임용 GPU의 시장 리더이며, 최상위 GPU는 데이터 센터 및 무인 자동차를 위한 AI 작업을 처리하고 Arm 기반 CPU는 게임 콘솔, 셋톱 박스 및 서버를 구동합니다.
그러나 Nvidia는 지난 1년 동안 다른 많은 칩 제조업체보다 더 자주 헤드라인을 장식하였습니다. 모두가 Nvidia에 대해 이야기하는 5가지 주요 이유를 살펴보겠습니다.
1. Arm Holdings 인수 제안
Nvidia는 지난 9월 SoftBank 로부터 세계 최대 칩 설계업체 중 하나인 Arm Holdings를 400억 달러에 인수하기로 합의했습니다.
Arm은 칩을 제조하지 않지만 Qualcomm 및 Apple 과 같은 칩 제조업체에 설계 라이선스를 제공하는 업체입니다.
Arm 기반 칩은 이제 전 세계 스마트폰의 95% 이상을 구동합니다. Nvidia가 Arm을 인수하면 현재 Arm 기반 CPU(Tegra 및 데이터 센터 지향 Grace 포함)와 새로운 CPU의 개발을 지원할 것입니다.
그러나 이 인수는 현재 독점 금지 조사, 경쟁 칩 제조업체의 반대, Arm China의 CEO인 Allen Wu(축출된 후에도 사임을 거부하고 있는 상황) 와의 긴 법적 투쟁 으로 인해 순탄치는 않을 전망입니다.
이 힘겨운 인수 시도의 새로운 발전은 Nvidia를 헤드라인으로 유지하고 장기적인 목표에 대한 질문을 지속적으로 제기하도록 만들었습니다.
2. 글로벌 칩 부족
Nvidia는 칩 생산을 Samsung 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC / NYSE : TSM)에 아웃소싱하는 팹리스 칩 제조업체입니다. 따라서 팬데믹 이전부터 시작되었지만 위기로 악화된 글로벌 칩 부족은 새로운 칩에 대한 시장의 수요를 충족시키는 능력에 영향을 미칠 것입니다.
지난 분기 컨퍼런스 콜에서 Nvidia의 CFO인 Colette Kress는 "하반기까지 공급이 제한될 것"이라고 경고했습니다.
분석가들은 여전히 Nvidia의 게임 및 데이터 센터 GPU에 대한 강력한 수요 덕분에 올해 매출이 49% 증가할 것으로 예상하지만 글로벌 칩 부족에 직면하지 않는다면 성장률은 훨씬 더 높을 전망입니다.
3. 또 다른 암호화폐 위기 발생
2017년에 암호화폐 가격이 급등했을 때 많은 채굴자들이 Nvidia의 게임용 GPU를 사재기했고, 이는 PC 게이머들에게는 시장에 GPU 부족과 높은 가격을 초래했습니다.
그러나 2018년 암호화폐 가격이 급락했을 때 채굴자들은 중고 GPU 카드를 더 낮은 가격에 판매했고, 이로 인해 시장이 과잉 재고로 넘쳐났으며 Nvidia의 최신 GPU에 대한 수요가 억제되었습니다.
올해 초 Nvidia는 새로운 RTX 게임 GPU에서 이더리움(CRYTO : ETH)의 해시율 또는 채굴 효율성을 절반으로 줄임으로써 또 다른 거품을 피하기 위한 사전 조치를 취했습니다. 또한, 채굴자를 위한 전용 CMP(암호화폐 채굴 프로세서) 제품을 출시할 것이라고 발표했습니다.
불행히도 암호화폐 채굴자들은 Nvidia의 채굴 방지 조치에 대하여 신속하게 우회하여 칩을 다시 사재기한 다음 중국의 암호화폐 단속과 다가오는 이더리움 조정 중에 다시금 판매를 할 것으로 보입니다.
이러한 사태는 모두 올해 후반에 Nvidia에게 또다시 익숙한 두통을 유발할 수 있습니다.
4. 인텔과 글로벌파운드리에 대한 루머
Nvidia의 주가는 최근 The Wall Street Journal이 인텔(Intel / NASDAQ : INTC)이 Advanced Micro Devices의 이전 파운드리 파트너인 Global Foundries를 300억 달러 에 인수하는 데 관심이 있다고 주장한 후 하락했습니다.
인텔은 이미 TSMC와 삼성을 따라잡기 위해 자사 파운드리를 두 배로 늘릴 계획이므로 Global Foundries를 인수하면 이러한 계획을 보완할 수 있습니다.
이 확장은 2020년 후반에 출시된 Intel의 새로운 개별 GPU 라인의 생산을 지원할 수도 있습니다. 이러한 GPU는 아직 Nvidia 및 AMD에 비해 상당한 시장 점유율을 확보하지 못했지만 결국 공격적인 가격 책정 및 번들 전략으로 발판을 마련할 수 있습니다.
그러나 이것은 현재로서는 추측일 뿐이며 인텔은 여전히 게임용 GPU 시장에서 길고 힘든 싸움에 직면해 있습니다.
5. Nvidia의 주식 분할
마지막으로, 7월 20일에 시행된 Nvidia의 4:1 주식 분할은 주가가 너무 비싸다고 생각했던 투자자들의 관심을 끌었습니다. 그러나 주식 분할은 실제로 주식의 실제 가치를 변경하지는 않습니다.
이는 투자자들이 여전히 회사의 동일한 비율을 소유하고 있기 때문에 전통적으로 가격 대비 수익 or 가격 대비 판매 비율로 측정됩니다.
이론적으로 Nvidia의 주식을 분할하면 일부 소규모 개인 투자자를 유치할 수 있습니다. 그러나 Robinhood를 포함한 대부분의 거래 플랫폼은 이미 무료 부분 거래를 제공하므로 투자자는 Nvidia의 주식 분할이 주가의 상승 모멘텀이라고 기대해서는 안 됩니다.
핵심 테이크아웃
이 5가지 사항 중에서 투자자는 Intel의 파운드리 계획이나 4대1 주식 분할 대신 Arm 거래, 지속적인 칩 부족, 잠재적인 암호화폐 위기에 더 많은 관심을 기울여야 합니다. 처음 세 가지 포인트는 Nvidia의 성장에 영향을 미칠 수 있지만..
마지막 두 포인트는 주로 시장의 소음이라 볼 수 있습니다.
/출처 - Yahoo Finance
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