안녕하세요,
'MZ의 시선'입니다..^^
오늘 여러분에게 소개해드릴 이 회사는요
- 여러분들이 사용하는 컴퓨터 및 노트북 속 그래픽카드를 만드는 회사,
- 현재는 전 세계 95%의 스마트폰에 탑재되는 애플리케이션 프로세서(AP)인 ARM을 인수하려 하는 회사,
- 더 나아가 10년 후엔 A.I 분야의 최고 선두자가 될 가능성이 가장 높은 회사,
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바로 엔비디아 (Nvidia / 티커 : NVDA) 입니다..!!
엔비디아가 무슨 회사인지는 잘 몰라도.. 들어는 보신 분들이 많을꺼라고 생각합니다..! 워낙 익숙한 회사 로고와 심볼, 컴퓨터를 사용하는 사람이라면 어디선가 분명 봤을 법한 이미지..!
최근에는 (21. 07. 20) 주식을 액면분할 하였기에 뉴스에서도 많은 화제거리가 된 기업인데요, 미국 주식을 하시는 투자자분들이라면 한번쯤은 관심있게 보셨을 기업이라고 믿기에 오늘은 이 기업에 대한 개요, 비즈니스 모델, 수익성, 액면분할 및 인수합병에 관한 최근 소식들도 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다..!
1. What Nvidia is? (대체 이 회사 무슨 회사야..?)
엔비디아(티커: NVDA)는 1993년 4월에 캘리포니아에 법인이 설립되었고 1998년 4월에 델라웨어에 재합병되었습니다. 1999년 NVIDIA는 GPU(Graphics Processing Unit)를 발명하고 세계 최초의 GPU로 지포스 256을 출시했으며 이후 사업군은 크고 중요한 여러 컴퓨팅 관련 분야로 확장되었습니다.
게임 시장에서 뛰어난 3D 그래픽에 대한 요구로 시작된 엔비디아(티커: NVDA)는 이제 메타버스 시장의 플랫폼을 만들어 가는 회사로 진화했습니다.
- 과학 컴퓨팅
- 인공지능(A.I)
- 데이터 과학
- 자율주행차(A.V)
- 로보틱스
- 증강 및 가상현실(AR 및 VR)
또한, NVIDIA의 GPU 아키텍처는 게이머들이 몰입형 게임을 위해 분자 역학 시뮬레이션에서 일기예보, 클라우드 서비스 제공업체와 인터넷 회사, 전문 디자이너 등에 의해 끊임없이 사용되고 있습니다.
엔비디아(티커: NVDA)는 전 세계 TOP500 목록에 있는 슈퍼컴퓨터의 거의 70%를
상위 10개 컴퓨터 중 무려 8개를 구동 중에 있습니다.
(대...대다나다...)
2. Nvidia's Business Model (비즈니스 모델)
엔비디아(티커: NVDA) 의 비즈니스 모델은 크게 다음의 2가지 사업 부문으로 나눌 수 있습니다.
1. 그래픽 세그먼트
- 게임 및 PC용 GeForce GPU,
- GeForce NOW 게임 스트리밍 서비스 및 관련 인프라, 게임 플랫폼용 솔루션
- 엔터프라이즈 워크스테이션 그래픽용 Quadro/NVIDIA RTX GPU
- 클라우드 기반 비주얼 및 가상 컴퓨팅을 위한 vGPU 소프트웨어
- 인포테인먼트 시스템용 자동차 플랫폼
-> 화면 처리, 그래픽 처리와 관련된 모든 칩들과 관련 소프트웨어에 대한 판매를
담당하는 비즈니스 모델로 이해하면 좋을 듯 합니다.
2. 컴퓨팅 및 네트워킹 부문
- AI, HPC 및 가속 컴퓨팅을 위한 데이터 센터 플랫폼 및 시스템
- Mellanox 네트워킹 및 상호 연결 솔루션
- 자동차 AI 조종석
- 자율 주행 개발 계약 및 자율 주행 차량 솔루션
- 로봇 및 기타 임베디드 플랫폼용 Jetson
-> 데이터 처리, A.I(=인공지능이 데이터를 처리)와 관련된 플랫폼 및 소프트웨어에 대한 판매를
담당하는 비즈니스 모델로 이해하면 좋을 듯 합니다.
이러한 비즈니스 모델(각 판매 부서 제품)에 대한 판매는 다음과 같은 방식으로 이루어집니다.
영업 팀과 애플리케이션 엔지니어가 지원하는 파트너 네트워크를 통해 제품 판매를 하고 있습니다.
엔비디아(티커: NVDA)의 파트너 네트워크에는 다음과 같은 기업들이 포함됩니다.
- 각 산업별 OEM (Original Equipment Manufacturing)
- 원 장치의 제조업체 또는 ODM (Original Development Manufacturing)
- 시스템 빌더
- 애드인 보드 제조업체 또는 AIB
- 소매업체/유통업체
- 인터넷 및 클라우드 서비스 제공업체
- 자동차 제조업체 및 1차 자동차 공급업체
- 매핑 회사
- 스타트업
이처럼 여러 판매 네트워크를 가지고 있는 엔비디아(티커: NVDA)이지만 제품에 사용되는 반도체를 직접 제조하지는 않습니다.
대신 웨이퍼 제조, 조립, 테스트 및 패키징을 포함한 제조 공정의 모든 단계에 대해 대형 제조업체와 세계적 수준의 공급업체를 고용하는 팹리스 제조 전략을 활용합니다.(ex TSMC)
제조 및 보조 활동을 아웃소싱함으로써 제품 설계, 추가 품질 보증, 마케팅 및 고객 지원에만 전적으로 집중합니다.
엔비디아(티커: NVDA)와 협업하는 일부 공급업체 및 제조업체는 다음과 같습니다.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 및 Samsung Electronics Co. Ltd, 반도체 웨이퍼 생산
- Amkor Technology, BYD Auto Co. Ltd., Hon Hai Precision Industry Co., King Yuan Electronics Co., Ltd., Omni Logistics, LLC 및 Siliconware Precision Industries Company Ltd.가 조립, 테스트 및 패키징을 수행합니다.
- Flex Ltd.는 표준 및 맞춤형 어댑터 카드 제품 및 스위치 시스템을 제조합니다.
- 케이블 제조를 위한 Fabrinet
- Ibiden Co. Ltd., Kinsus Interconnect Technology Corporation 및 Unimicron Technology Corporation의 기판
- Micron Technology, Samsung Semiconductor, Inc. 및 SK Hynix의 메모리.
-> 우리가 이미 들어본 굵직 굵직한 반도체 관련 모든 업체가..
엔비디아(티커: NVDA)의 협력업체라는 이야기 입니다;;
= 반도체 생태계의 최강자의 위치 = 4차 산업 혁명의 핵심은 반도체이기에
= 엔비디아가 결국 4차 산업혁명의 Key company로 거듭날 가능성이 상당히 높다는 의미.
(엔비디아 사야하나..?)
3. Nvidia's Revenue (수익성 관점)
엔비디아(티커: NVDA)의 수익성을 보자면 2020년 1월 109억 달러와 비교하여 2021년 1월에는 167억 달러를 벌어 들였습니다. 매출 증가는 53%였습니다.
그래픽 세그먼트는 29% 증가 98억 USD 매출을
컴퓨팅 및 네트워킹 세그먼트는 109% 증가 68억 USD 매출을 이뤄냈습니다.
컴퓨팅 및 네트워킹 부문의 도약은 주로 Mellanox 인수와 NVIDIA Ampere GPU 아키텍처 시스템 및 신제품의 지속적인 증가로 인한 것입니다.
| 수익(백만 달러) | 2019년 1월 27일 | 2020년 1월 26일 | 2021년 1월 31일 |
| 그래픽 세그먼트 | 8,159 | 7,639 | 9,834 |
| 컴퓨팅 및 네트워킹 부문 | 3,557 | 3,279 | 6,841 |
| 총 수익 | 11,716 | 10,918 | 16,675 |
2021년 NVIDIA의 매출
(꾸준한 수익률 상승, 앞으로 4차 산업 혁명 시기엔 더 큰 수익률 상승의 기대 가능..?)
4. The latest news on Nvidia (엔비디아에 관한 최근 소식 및 개인 의견)
1. 엔비디아(티커: NVDA)는 2020년 영국 케임브리지 소재 반도체·소프트웨어 디자인 기업인
ARM Limited를 400억 달러에 인수하였습니다.
이번 인수로 엔비디아는 시너지 효과를 가져오고 인공지능 시대에 걸맞은 최고의 컴퓨팅 기업이 탄생해 혁신에 박차를 가하는 동시에 대규모 고성장 시장으로 확대될 것으로 기대하고 있습니다.
엔비디아 ARM 인수하면? AI·자율주행에 필요한 모든 반도체 포트폴리오 갖추게 되는 것을 의미합니다!
반도체 업계에서는 양사의 합병을 두고 '거대한 공룡'의 탄생이라고 보고 있는 추세입니다. 엔비디아는 그래픽 처리장치(GPU) 분야의 절대 강자이고, ARM은 팹리스계의 팹리스라 불리는 기술 강자이기 때문입니다.
실제로 전 세계 스마트폰에 탑재되는 애플리케이션프로세서(AP)의 95%가 ARM의 설계도를 사용하는 것으로 알려져 있습니다. AI 기술에 필수인 AI 반도체와 서버용 반도체 설계도 상위권 기술을 갖추고 있고요, 만일 엔비디아가 ARM을 정상적으로 인수하게 되면 차세대 핵심 기술로 꼽히는 AI, 데이터센터, 자율주행에 필요한 CPU와 GPU를 아우르는 반도체 포트폴리오를 모두 갖추게 되는 것을 의미합니다.
(반도체 생태계 다 먹으면..우리 삼성은 우째하노... 잘 하겠지 어떻게든..?)
2. 엔비디아(티커: NVDA)는 지난 21. 07. 20일 주식 1주를 4주로 액면 분할하였습니다.
이번 액면 분할로 인하여 액면 분할 전 엔비디아의 주가는 최고 신고가 800달러를 넘는 모습을 보이기도 하였습니다. (분할 후 현재 기준 200달러 이상이 되었음을 의미)
주식 분할의 경우에 가치의 변화는 없지만, 소액 투자자들의 유입을 용이하게 한다는 점에서 주식 분할 뉴스가 나오게되면 주가가 보통은 올라가는 효과를 보여주곤 합니다.
일례로 작년 테슬라의 경우 주식 분할 소문에 엄청난 기하학적 상승을 이뤄낸 바 있고, 이번 엔비디아의 경우에도 분할 전 기준으로 600달러 -> 800달러까지 1달도 안되는 사이에 주가가 상승하는 모멘텀을 보여주었습니다.
개인적으로는 투자할 금액을 따로 마련하지 못하여 주식 분할 뉴스가 나올 때 사지 못하였지만, 앞으로도 주식 분할을 할 수 있는 다른 거대 기업들 (ex 아마존, 구글, 페이스북, 나이키 등) 의 주식 분할 뉴스가 나오면 보유하는 현금이 있을 땐 미리 주식을 사서 분할 전 파는 형식으로 차익을 실현 할 계획도 있습니다..!
오늘의 결론..!
아직 엔비디아 주식에 투자를 하고 있지는 않지만.. 이번 기업 분석을 통하여 엔비디아가 무척 매력적인 기업이라는 사실을 다시금 깨닫게 되어 적당한 가격으로 내려온다면 진입을 해볼까 생각하고 있습니다..!
개인적인 1차 매수 진입 구간은 (분할 전 700달러 선) 175달러 / 2차 매수 진입 구간은 (분할 전 650달러) 162.5달러입니다.
물론 분할 후 180달러까지 밀린 후 계속적으로 190달러선 이상을 유지하고 있긴 합니다만..주식이란 게 단기적으로는 가격이 어떻게 변할지 아무도 예상할 수 없는 영역이기에.. 일단 총알만 열심히 준비해놓고 지지선에서 입 벌리고(?) 기달려보고 있습니다ㅎㅎ
# 본 글은 주식 매매 추천 및 투자 권유 글이 아닌 단순 정보 제공 글임을 정확히 알려드립니다!!!
# 본 글을 통하여 얻은 정보를 활용하여 주식을 매매 하시는 것은 투자자 본인의 판단, 본인의 책임입니다!!
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