Vanguard Total Stock Market Index Fund vs Vanguard 500 인덱스 펀드
Vanguard의 가장 인기 있는 두 상품은 Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares(VTSAX)와 Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares(VFIAX)입니다. 둘 다 주식 포트폴리오에서 적절한 핵심 보유 자산으로의 기능을 할 수 있지만, 비슷하게 들리는 두 뮤추얼 펀드는 서로 다른 투자 전략을 추구합니다.
그 이름에서 알 수 있듯이 Total Stock Market Index Fund는 거의 4,000개 주식에 대한 CRSP(Center for Research in Security Price) 미국 총 시장 지수 로 대표되는 전체 미국 주식 시장에 대한 노출을 제공합니다.
반면에 500 인덱스 펀드는 S&P 500 인덱스와 유사한 미국 최대 기업 500개에만 익스포저를 제공합니니다. 오늘은 이 두 인기있는 Vanguard 뮤츄얼 펀드 간의 유사점과 차이점을 검토할 것입니다.
Vanguard Total Stock Market Index Fund와 Vanguard 500 Index Fund에는 Admiral 주식과 Investor 주식의 두 가지 클래스가 있습니다.
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares(VTSMX)와 Vanguard 500 Index Fund Investor Shares(VFINX) 두 펀드의 투자자 지분은 더 이상 신규 투자 대상이 아닙니다. Admiral 및 Investor 주식 펀드의 유일한 차이점은 최소 요구 투자입니다.
key point
- 둘 다 광범위한 기반의 주식 뮤추얼 펀드이지만 Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares(VTSAX)와 Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares(VFIAX)는 다른 투자 목표를 가지고 있습니다.
- Vanguard Total Stock Market Index Fund는 수천 개의 상장 기업으로 구성된 전체 미국 주식 시장에 투자합니다.
- Vanguard 500 인덱스 펀드는 S&P 500 지수를 구성하는 500대 미국 기업에만 투자합니다.
- Vanguard Total Stock Market Index Fund는 포트폴리오의 모든 주식을 대표할 수 있는 반면 Vanguard 500 인덱스 펀드는 공격적인 성장주와 균형을 이루는 것이 이상적입니다.
Vanguard 총 주식 시장 지수 펀드(VTSAX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund(VTSAX)는 나스닥 및 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에서 거래되는 중소형 및 대형 성장주 및 가치주에 대한 다양한 노출을 제공합니다
.
2000년 11월 13일에 설립된 뮤추얼펀드는 설립 이후(2021년 6월 30일 기준) 연평균 8.42%의 수익률을 기록하고 있습니다. 이 수익률은 펀드의 벤치마크인 CRSP US Total Market Index 의 수익률과 거의 동일합니다. 이 펀드는 전체 지수와 주요 특성을 근사화하기 위해 대표적인 표본 추출 방식을 사용합니다.
2021년 7월 31일 기준, 이 펀드는 3,908개의 주식을 보유하고 있으며 1조 3,000억 달러의 순자산을 관리하고 있습니다. 기술, 금융, 산업, 건강 관리 및 소비자 서비스 회사가 가장 큰 지분을 구성합니다. VTSAX 는 0.04% 의 매우 낮은 비용의 수수료를 청구하며 투자 최소 금액은 $3,000 입니다.
★ Vanguard Total Stock Market Index와 Vanguard 500 지수 뮤추얼 펀드는 상장지수펀드(ETF)로도 이용 가능합니다. ★
뱅가드 500 인덱스 펀드(VFIAX)
개인 투자자들을 위한 첫 번째 인덱스 펀드인 뱅가드 500 인덱스 펀드(VFIAX)는 전체 미국 주식 시장의 부분 집합, 특히 부품 회사들이 미국 주식 시장의 약 4분의 3을 차지하는 S&P500(스탠더드 앤 푸어스 500) 지수에 대한 노출을 제공합니다.
Vanguard 500 인덱스 펀드는 전체 순자산을 지수를 구성하는 주식에 투자하고 각 구성 요소를 지수와 거의 동일한 가중치로 유지함으로써 벤치마크 지수를 복제하려고 합니다. 이런 식으로 펀드는 모방하도록 설계된 S&P 500에서 거의 벗어나지 않습니다.
이 펀드는 2000년 11월 13일에 발행되었으며 2021년 7월 31일 현재 연평균 7.93%의 수익률을 기록하고 있습니다. 2021년 6월 30일 기준, Vanguard 500 인덱스 펀드의 총 순자산은 7,535억 달러이며, 507개의 주식을 보유하고 있습니다. 자매 펀드와 마찬가지로 VTSAX는 0.04% 의 매우 낮은 비용의 수수료를 청구하며 투자 최소 금액은 $3,000 입니다.
주요 차이점
뱅가드 토탈 주식시장지수 펀드에 비해 뱅가드 500인덱스 펀드는 역사적으로 변동성과 수익률이 약간 낮았습니다. 그러나 샤프비율(위험조정수익률 계산에 가장 널리 사용되는 방법)은 거의 동일하며, 이는 두 펀드의 투자자가 위험조정기준으로 비슷한 이익을 얻었음을 나타냅니다.
뱅가드 토탈 주식시장지수 펀드는 미국 증시에 대한 저비용 노출을 추구하는 위험성이 높은 중간에서 높은 투자자들에게 가장 적합합니다. 또한 포트폴리오에서 단일 미국 주식형 펀드로서의 기능을 할 수 있습니다.
한편 뱅가드500인덱스펀드는 장기투자 지평과 대형주 시장의 리스크 저감을 선호하는 투자자들의 핵심 지분 보유지로 적합합니다. 이 펀드는 좀 더 보수적이고 큰 규모의 주식들에 집중하기 때문에 성장을 위한 다른 종류의 주식들에 대한 노출이 포함된 다각화된 포트폴리오에서 가장 잘 작동할 수 있습니다.
/출처 - www.investopedia.com
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