인플레이션 데이터
투자자들은 소비자 및 생산자 물가 인플레이션에 대한 새로운 보고서가 발표될 예정인 이번 주에 많은 경제 데이터를 기대하고 있습니다. 더 많은 기업 실적 결과도 조금씩 나올 것입니다.
이번 주 면밀히 관찰된 경제 데이터 포인트 중 하나는 미국 노동 통계국의 소비자 물가 지수입니다. 이 데이터는 지난 달 소비자 물가 상승 폭을 반영할 것이며, 회복 기간 동안의 대규모 수요는 여전히 가격 상승 압력을 가하고 있습니다.
7월 소비자물가지수는 지난해보다 4.3% 상승해 6월(4.5%)보다 소폭 후퇴해 30년 만에 가장 빠른 속도를 보일 것으로 전망됩니다. 핵심 소비자물가도 14개월 연속 상승해 6월(0.9%) 이후 0.5% 상승할 것으로 전망됩니다.
그러나 투자자들의 주된 논쟁은 이러한 가격 상승이 궁극적으로 얼마나 오래 지속될 것인가에 관한 것 입니다. 가격 상승폭이 가장 컸던 상품 카테고리의 대부분은 "일시적"으로 꼽히는 분야, 즉 경제활동 반등과 경기 재개와 밀접한 관련이 있는 분야들이 많았습니다.
예를 들어 중고차와 트럭 가격은 6월에 10.5% 급등하여 전체 품목의 3분의 1 이상을 차지했습니다.
뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 미셸 마이어(Michelle Meyer) 이코노미스트는 금요일 다음과 같은 메모 사항을 남겼습니다.
"핵심 CPI는 치솟는 중고차 가격에 힘입어 지난 3개월 동안 전월 대비 평균 0.8% 상승했습니다"
"우리는 중고차 가격이 이번 달에 소폭 하락할 것으로 예상합니다. 6월의 연간 누계 상승이 도매 가격의 최고 상승을 능가했기 때문에 소매 가격이 약간 과대 평가되었을 수 있음을 시사합니다."
항공 요금과 의류 가격도 전체 이익에 가장 큰 기여를 했으며, 여행 및 외출에 대한 억눌린 소비자 수요가 진정되기 시작하면서 이러한 제품에 대한 수요가 완화될 것으로 예상됩니다.
그리고 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 비롯한 경제학자와 정책 입안자들이 거듭 강조했듯, 올해의 데이터가 팬데믹으로 침체된 작년 수준과 비교되고 있다는 점을 감안할 때 전년 대비 인플레이션 데이터의 많은 증가는 기저효과로 인해 악화되었습니다 .
그러나 다른 경제학자들은 특히 올해 지금까지의 물가 인상 규모를 고려할 때 인플레이션의 일시적인 특성에 대해 덜 확신하고 있습니다. 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 데이터에 따르면, 2분기 기업 실적 발표에서 인플레이션에 대한 언급은 이미 작년에 비해 약 1,100% 급증하여 사상 최고치를 기록했습니다.
Institute for Supply Management의 서비스 지수 내에서, 하위 지수 지불 가격은 지난 달 2005년 이후 최고 수준을 기록했습니다. 그리고 다른 범주의 가격 인상보다 더 고착적일 수 있는 임금 인플레이션도 핵심 초점이 되어 왔으며, 노동력 부족이 지속되면서 기업들이 노동자를 놓고 경쟁하고 있습니다.
조시 마호니 IG 수석 시장분석가는 노동부 7월 일자리 보고서에 보고된 시간당 평균소득 4% 증가를 언급하며 "미국 CPI가 다음 주까지 도래하는 상황에서 평균임금을 떨어뜨리는 지역의 고용 증가에도 불구하고 4% 임금 상승률에 특히 주목해야 한다"고 지적하며 다음과 같이 덧붙였습니다.
"최근 몇 달간 수요가 급증한 것을 이용하기 위해 고용주들이 더 높은 임금을 지불해야 하는 것 같습니다."
이번 주 인플레이션 보고서는 또한 8월 26-28일에 열리는 잭슨 홀에서 열리는 연방준비제도이사회(Fed·연준) 회의 전 마지막 경제 지표 중 하나로 추가적인 강조가 될 것입니다.
중앙 은행 관리들은 특히 경제가 통화 정책의 중심축을 촉발할 "실질적인 추가 진전" 임계값에 도달했는지 확인하기 위해 노동 시장의 회복 속도를 특히 면밀히 살펴보고 있다고 시사했습니다.
그러나 인플레이션 데이터는 연방준비제도이사회가 얼마나 빨리 경제난을 진정시키기 위해 개입해야 하는지에 대한 또 다른 데이터 포인트를 제공할 것입니다.
디즈니 수익
이번 주에도 코인베이스(Coinbase), 범블(Bumble)등 비교적 신생 공기업 등 여러 회사가 주목받는 분기 실적 시즌이 이어지고 있습니다.
다우 구성 요소 중 하나인 Disney(DIS)는 이번 주 실적 발표 보고서 중 가장 큰 보고서가 될 것이며 회사의 디즈니 랜드 파크와 스트리밍 사업에 모두 초점이 맞춰질 것입니다. 디즈니는 목요일 장 마감 후 실적을 발표했습니다.
펜데믹이 진행되는 동안 Disney의 스트리밍 플랫폼 Disney+의 성장은 회사의 수익성 있는 디즈니 랜드와 리조트가 사업이 고갈됨에 따라 투자자를 달래는 데 도움이 되었습니다.
그러나 재개장이 진행되면서 테마파크가 회복되는 동안 스트리밍 사업의 확장이 둔화되기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 Disney 주가는 지금까지 연초 대비 2% 하락했으며 S&P 500의 18% 상승에 비해 실적이 저조했으며 투자자들은 회사의 초기 스트리밍 사업에서 더 많은 성장을 기대하고 있습니다.
스트리밍 둔화는 미국 기반 인터넷 스트리밍 플랫폼 중 현재 리더인 Netflix의 결과에도 반영되었습니다. 넷플릭스는 올해 2분기에만 150만 명의 신규 회원을 추가했는데, 이는 소비자들이 자가격리 조치가 최고조에 달했을 때 엔터테인먼트를 찾기 위해 떼를 지어 몰려든 지난해 같은 분기의 1000만 명 이상과 비교하면 한참 저조한 수치입니다.
2019년 말 출시된 Disney+도 최근 분기 실적이 부진했습니다. 5월에 Disney+는 신규 가입자가 870만 명 증가하면서 데뷔 이래 가장 낮은 사용자 성장 분기를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 데뷔 이후 가파르게 성장해 2년도 채 되지 않아 가입자가 이미 1억 명을 돌파했습니다.
최근 델타 모델의 확산은 디즈니 파크 사업에 추가적인 장애물로 작용하고 있으며, 이는 잠재적으로 고객들이 전 세계 테마파크를 다시 방문하는 것을 방해할 수 있습니다.
BMO 캐피털 마켓 애널리스트 다니엘 살몬은 자신의 생각을 다음과 같이 말하였습니다.
"플로리다의 코로나19 발병률이 상승하고 캘리포니아주에서 점진적인 규제가 진행될 가능성을 지켜보고 있지만 투자자들이 변화에 과도하게 반응하지 않을 것이며 결국 사업이 회복되면서 DIS가 배수로 성장할 것으로 기대합니다"
"우리는 촉매제를 위해 DTC 스트리밍 비즈니스를 계속 찾고 있으며 여전히 파악하기 어렵다고 생각합니다."
"우리는 ESPN+에 대한 새로운 권리 옵션의 양이 인상적이며 라이브 스포츠 스트리밍을 광범위하게 가속화하기 위해 DIS를 잘 포지셔닝합니다(현재로서는 [우수한] 등급의 AMZN이 그러한 내용을 담고 있습니다). 우리는 라이브 TV가 있는 Hulu with Live TV가 DIS가 선형 ESPN의 운명을 더 잘 제어할 수 있도록 하는 저평가된 자산으로 아직 남아있다고 생각합니다."
다른 전문가들도 Disney+가 앞으로 회사 전체의 성공에 핵심이 될 것이라고 보고있습니다.
행동주의 투자자이자 헤지펀드 Third Point의 CEO인 Dan Loeb은 금요일 투자자들에게 보낸 편지에서 다음과 같이 말했습니다.
"디즈니가 스포츠, 일반 엔터테인먼트, 연극 콘텐츠 등을 결합한 '디즈니+ 단일 플랫폼에서 먹을 수 있는 모든 것(direct-to-consumer)' DTC를 제공함으로써 디즈니가 디즈니+에 가입자에 대한 추가 요금 없이 더 공을 기울여야 합니다"
/출처 - Yahoo Finance
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